2019美国RFP学会中国中心“注册财商导师认证暨财商教育基地”发布

4月19日下午,美国RFP学会中国中心与理财人生学院联合举办的 “2019注册财商导师认证暨财商教育基地授权仪式”新闻发布会在上海举行。来自金融理财行业的多位领导和专家,以及财经媒体记者出席了新闻发布会。

《理财人生》桌面游戏是一款理财规划游戏,由美国RFP学会中国中心总裁梁辉先生及其领导的国际化专业理财师认证培训团队基于20多年金融理财教育经验研发而成。《理财人生》1.0版本早在2009年1月就被开发出来,并且于2010年7月完成了版权登记和商标注册,近年来不断更新迭代。

《理财人生》以寓教于乐的方式,通过游戏体验,让玩家掌握金融知识,提高理财技能,提升财商水平与技能。玩家在游戏中体验大学毕业至退休前(23-60岁)财富管理相关最重要的人生阶段。游戏中包含了8大理财规划、近30种金融工具,涵盖财商教育所需的知识与技能。游戏适用于十岁以上的青少年及成人学习财商,同时也适合金融行业从业人员作为培训和营销的沙盘模拟工具。

新闻发布会上,梁辉先生分享说:“金钱和财富与每个人都有关系,如果在人生中不能处理好与金钱、财富的关系,就很容易带来财务问题和精神困扰。因此,理财是一生的事情,所以我们的游戏取名为《理财人生》。……理财是指根据不同人生阶段的财务需求和财务资源,做出合理的财务管理与财务规划,通过财务平衡,达到财务自由的方法与过程。……”他提到“真正的财务自由,不是钱越多越好,应该是一生的现金流平衡,保持我们在人生不同阶段的收入与支出的动态平衡。通俗一点说,就是在你需要用钱的地方,都已经做好了准备。”

理财人生学院携手美国RFP学会中国中心通力打造的“注册财商导师(FQT)”认证课程,是由美国RFP学会中国中心资深专家团队研发。“注册财商导师”认证分为两级,第一级是主持人级认证,主要培养游戏主持人,第二级是讲师级认证,主要培养第一级认证课程和理财讲座的讲师。

对于游戏参与者来说,“注册财商导师”课程涵盖财商理念、金融工具、理财规划、风险管理、资产配置等系统的理财知识与专业技能,能够全面帮助学习者提升财商。对于金融机构来说,80、90后城市新中产是当下一个非常重要的客户群,“理财游戏”与“财商教育”相结合的方式,可以助力金融产品销售团队开创一个营销新模式。

本次新闻发布会上,还进行了 “财商教育基地”授权仪式。来自中国人寿、中国平安、新华保险、中国太平、中信保诚、富德生命、永达理等共十二个保险销售团队获得了由美国RFP学会中国中心和理财人生学院联合颁发的“财商教育基地”授权及铜牌。

“财商教育基地”代表、中国平安厦门分公司“幸福家族团队”的郭杰总监在致辞中分享说:“《理财人生》桌面财商游戏寓教于乐,对于销售团队拓展客户和增员,都起到了非常好的作用。注册财商导师(FQT)认证课程在团队中的开展,大力提升了团队的财商知识。……”

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